Geplande rapporten
Rapportautomatisering: wekelijks, maandelijks of per kwartaal een rapport, een link per e-mail en de inhoud die je kiest. Elke optie uitgelegd.
Het paneel „Rapportautomatisering” staat onder de sjablonen, op het tabblad Sjablonen. Elke wijziging wordt meteen opgeslagen.
Planning
| Optie | Wat het doet |
|---|---|
| „Rapporten automatisch genereren” | Zet de planning aan of uit. |
| „Frequentie” | „Wekelijks”, „Maandelijks” of „Per kwartaal”. Per kwartaal draait in januari, april, juli en oktober. |
| „Dag van de week” / „Dag van de maand” | Maandag tot zondag voor wekelijkse rapporten; de 1e tot de 28e voor maandelijkse en kwartaalrapporten. |
| „Tijd” | In UTC. Zie de opmerking hieronder. |
| „Standaardsjabloon” | Het sjabloon van het geplande rapport. Het Executive rapport is beschikbaar vanaf Professional. |
| „Datumbereik” | De laatste 7, 30 of 90 dagen, tot de dag waarop het rapport wordt gemaakt. |
Belangrijk
Geplande rapporten worden gemaakt in één dagelijkse run om 10:00 UTC. Houd „Tijd” op 10:00 UTC of eerder (de standaard, 09:00, is goed): een latere tijd kan ervoor zorgen dat die run het rapport overslaat.
Inhoud
„Executive Summary”, „Concurrentiebenchmark” en „AI-aanbevelingen” tonen of verbergen die delen in het rapport, in de app en op deellinks. De keuze geldt voor rapporten die na de wijziging worden gemaakt.
E-maillevering
| Optie | Wat het doet |
|---|---|
| „Automatisch per e-mail verzenden” | Mailt elk nieuw rapport. Ook rapporten die je met de hand maakt of opnieuw genereert. |
| „Ontvangers” | De adressen die de e-mail krijgen. Zoveel als je wilt. |
| „E-mailonderwerp” | Je eigen onderwerp, met de „Variabelen” {{project_name}}, {{report_type}}, {{date}} en {{period}}. Leeg: „project - sjabloon report - datum”. |
| „PDF bijvoegen” | Voegt nog geen bestand toe (zie hieronder). |
Ontvangers krijgen een e-mail van Rankfender <noreply@rankfender.com> met je onderwerp, de naam en periode van het rapport en een knop „Open report”. De knop opent een deellink naar het rapport die nooit verloopt. Die staat bij de andere links van het rapport, waar je hem kunt intrekken (zie Rapporten delen). De e-mail is Engels.
Belangrijk
Rapportmails hebben geen pdf als bijlage. Staat „PDF bijvoegen” aan, dan voegt de e-mail alleen „PDF attachment is not enabled for automated emails yet.” toe. Wil je een pdf sturen, open dan het rapport, gebruik „Exporteren als PDF” en stuur het bestand zelf.
Meldingen
„Voltooiingsmelding” zet een melding „Report ready” in de app zodra een rapport klaar is.
Het weekrapport met één klik
Op Home stelt de eerste-weekstap over het weekrapport de planning voor je in: wekelijks, op maandag om 09:00 UTC, de laatste 7 dagen, naar het adres van je account. Daarna kun je hier elke optie wijzigen. Zie Je eerste week.