Informes programados
Automatización de informes: un informe semanal, mensual o trimestral, un enlace por correo y el contenido que elijas. Cada opción explicada.
El panel «Automatización de informes» está debajo de las plantillas, en la pestaña Plantillas. Cada cambio se guarda en cuanto lo haces.
Programación
| Opción | Qué hace |
|---|---|
| «Generar informes automáticamente» | Activa o desactiva la programación. |
| «Frecuencia» | «Semanal», «Mensual» o «Trimestral». El trimestral se ejecuta en enero, abril, julio y octubre. |
| «Día de la semana» / «Día del mes» | De lunes a domingo para los semanales; del 1 al 28 para los mensuales y trimestrales. |
| «Hora» | En UTC. Mira la nota de abajo. |
| «Plantilla predeterminada» | La plantilla del informe programado. El Informe Ejecutivo aparece desde Professional. |
| «Rango de fechas» | Últimos 7, 30 o 90 días, hasta el día en que se crea el informe. |
Importante
Los informes pendientes se crean en una ejecución diaria a las 10:00 UTC. Deja «Hora» en las 10:00 UTC o antes (el valor por defecto, 09:00, sirve): una hora posterior puede hacer que esa ejecución se salte el informe.
Contenido
«Resumen ejecutivo», «Benchmark de competidores» y «Recomendaciones de IA» muestran u ocultan esas partes en el informe, en la app y en los enlaces compartidos. El cambio se aplica a los informes creados después.
Envío por correo
| Opción | Qué hace |
|---|---|
| «Envío automático por correo» | Envía cada informe nuevo por correo. También los que creas o regeneras a mano. |
| «Destinatarios» | Las direcciones que reciben el correo. Añade las que necesites. |
| «Asunto del correo» | Tu propio asunto, con las «Variables» {{project_name}}, {{report_type}}, {{date}} y {{period}}. Vacío: «proyecto - plantilla report - fecha». |
| «Adjuntar PDF» | Todavía no adjunta ningún archivo (ver abajo). |
Los destinatarios reciben un correo de Rankfender <noreply@rankfender.com> con tu asunto, el nombre y el periodo del informe y un botón «Open report». El botón abre un enlace compartido al informe que no caduca nunca. Aparece con los demás enlaces del informe, donde puedes revocarlo (consulta Compartir informes). El correo está en inglés.
Importante
Los correos de informes no llevan ningún PDF adjunto. Con «Adjuntar PDF» activado, el correo solo añade «PDF attachment is not enabled for automated emails yet.» Para enviar un PDF, abre el informe, usa «Exportar como PDF» y envía tú el archivo.
Notificaciones
«Notificación de finalización» añade una notificación «Report ready» en la app cuando un informe está listo.
El informe semanal en un clic
En Inicio, el paso de la primera semana sobre el informe semanal configura la programación por ti: semanal, los lunes a las 09:00 UTC, los últimos 7 días, enviado a la dirección de tu cuenta. Después puedes cambiar cualquier opción aquí. Consulta Tu primera semana.