التقارير المجدولة
«أتمتة التقارير»: أنشئ تقريرًا أسبوعيًا أو شهريًا أو فصليًا، وأرسل رابطه بالبريد الإلكتروني، واختر ما يحتويه. شرح لكل خيار.
تقع لوحة «أتمتة التقارير» («اضبط الإنشاء والإرسال التلقائي للتقارير») أسفل القوالب في تبويب القوالب. ويُحفظ كل تغيير فور إجرائه.
الجدولة
| الخيار | ما الذي يفعله |
|---|---|
| «إنشاء التقارير تلقائيًا» | يشغّل الجدولة أو يوقفها. |
| «التكرار» | «أسبوعيًا» أو «شهريًا» أو «ربع سنوي». يعمل الربع سنوي في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر. |
| «يوم الأسبوع» / «يوم الشهر» | من الاثنين إلى الأحد للتقارير الأسبوعية؛ ومن اليوم 1 إلى اليوم 28 للتقارير الشهرية والربع سنوية. |
| «الوقت (UTC)» | بتوقيت UTC. راجع الملاحظة أدناه. |
| «القالب الافتراضي» | القالب الذي يستخدمه التقرير المجدول. يُتاح «التقرير التنفيذي» بدءًا من Professional («قالب التقرير التنفيذي متاح بدءًا من خطة Pro.»). |
| «النطاق الزمني» | «آخر 7 أيام» أو «آخر 30 يومًا» أو «آخر 90 يومًا»، حتى يوم إعداد التقرير. |
مهم
تُعدّ التقارير المستحقة في تشغيل يومي واحد عند الساعة 10:00 UTC. اجعل «الوقت (UTC)» عند 10:00 UTC أو قبلها (القيمة الافتراضية، 09:00، مناسبة): فالوقت الأحدث قد يجعل ذلك التشغيل يتخطى التقرير.
المحتوى
تُظهر خيارات «الملخص التنفيذي» و«مقارنة المنافسين» و«توصيات الذكاء الاصطناعي» تلك الأجزاء في التقرير أو تخفيها، داخل التطبيق وعلى روابط المشاركة. ويسري الاختيار على التقارير التي تُعدّ بعد تغييره.
الإرسال بالبريد الإلكتروني
| الخيار | ما الذي يفعله |
|---|---|
| «الإرسال التلقائي بالبريد الإلكتروني» | يرسل كل تقرير جديد بالبريد الإلكتروني. وتُرسل أيضًا التقارير التي تُنشئها أو تعيد إنشاءها يدويًا. |
| «المستلمون» | العناوين التي تتلقى البريد. أضف منها ما تحتاج. |
| «موضوع البريد الإلكتروني» | موضوعك الخاص، مع «المتغيرات» {{project_name}} و{{report_type}} و{{date}} و{{period}}. إذا تُرك فارغًا: «project - template report - date». |
| «إرفاق PDF» | لا يرفق أي ملف بعد (انظر أدناه). |
يتلقى المستلمون بريدًا إلكترونيًا من Rankfender <noreply@rankfender.com> فيه موضوعك، واسم التقرير وفترته، وزر «Open report». يفتح الزر رابط مشاركة للتقرير لا تنتهي صلاحيته أبدًا. ويظهر مع روابط التقرير الأخرى، حيث يمكنك إلغاؤه (راجع مشاركة التقارير). البريد الإلكتروني باللغة الإنجليزية.
مهم
لا يُرفق أي ملف PDF برسائل التقارير. عند تفعيل «إرفاق PDF»، يضيف البريد فقط العبارة «PDF attachment is not enabled for automated emails yet.» لإرسال ملف PDF، افتح التقرير، واستخدم «تصدير كملف PDF»، وأرسل الملف بنفسك.
الإشعارات
يضيف «إشعار الاكتمال» إشعار «Report ready» داخل التطبيق عند انتهاء التقرير.
التقرير الأسبوعي بنقرة واحدة
في الصفحة الرئيسية، تضبط خطوة الأسبوع الأول الخاصة بالتقرير الأسبوعي («تفعيل») الجدولة نيابةً عنك: أسبوعيًا، يوم الاثنين عند 09:00 UTC، عن آخر 7 أيام، ويُرسل إلى عنوان حسابك. ويمكنك بعد ذلك تغيير أي خيار هنا. راجع أسبوعك الأول.